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本期(7月11日-7月15日)，滬深300下跌2.4%，機械板塊上漲0.3%，在28個申萬一級行業中排名4.細分行業看，塑料加工機械漲幅最大、上漲3.7%；半導體設備跌幅最大、下跌7.0%。

 

 

6月工業機器人銷量回升，叉車有望跟進，制造業投資韌性強根據中國工程機械工業協會統計數據顯示：1)總銷量方面，5月叉車銷量8.7萬臺，同比下降16.2%(較4月的21.6%有所收窄)，但從累計值口徑來看，今年1-5月叉車銷量同比僅下滑0.61%，與去年同期基本持平，表現仍較優異；2)國內市場方面，5月叉車銷量5.5萬臺，同比下降29.6%(較4月的34.3%有所收窄)，我們認為隨著疫情緩解、復工復產等利好，其降幅有望持續收窄；3)國外市場方面，海外疫情常態化，生產活動已逐步恢復，5月叉車出口3.2萬臺，同比增長25.2%，同時今年1-5月累計出口14.3萬臺，同比增長32.1%。此外，工業機器人需求火爆，根據國家統計局數據，6月工業機器人產量4.6萬臺，同比上升2.5%，環比上升26%，已超越今年3月4.4萬臺銷量的水平。鑒于叉車、工業機器人產銷與制造業投資強相關，工業機器人已公布的6月銷量大幅好轉，預計叉車同樣6月銷量有望回升。從整體來看，隨著疫情緩解、復工復產的逐步推進，海外需求拉動出口，我們認為制造業投資韌性強。

 

投資建議：

 

制造業資本開支韌性強于預期，疊加海外需求拉動，行業有望延續增長趨勢，建議重點關注國產工業機器人及自動化設備標的埃斯頓、拓斯達、綠的諧波、雙環傳動、國茂股份、豪森股份、克來機電；叉車龍頭杭叉集團、安徽合力、諾力股份等。